5 Recursos para procurar em uma solução de CRM

As soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) podem fazer muito mais do que organizar contatos e atuar como um rolodex digital. Com os recursos certos, o software de CRM também pode ajudá-lo a aumentar as vendas mantendo os clientes atentos, desde a perspectiva de liderança até o fechamento da venda e a manutenção da fidelidade do cliente. Também pode economizar muito tempo e dinheiro por meio da automação da força de vendas.

Aqui estão cinco recursos para procurar no software CRM.

1. Automação de fluxo de trabalho

O software CRM pode facilitar sua vida ao automatizar seu fluxo de trabalho. Procure um software que permita configurar regras personalizadas e que contenha automação da força de vendas para ajudar você e sua equipe a serem mais produtivos.

Usando regras, você pode configurar seu software CRM para executar automaticamente uma ação específica baseada em gatilhos ou eventos. , como estes:

• Quando um cliente em potencial preenche um formulário de contato em seu site, o software CRM direciona automaticamente a mensagem para o representante ou representante de vendas correto.
• Quando um representante de vendas recebe uma mensagem, o software CRM envia automaticamente um autoresponder para confirmar a mensagem
• Se um lead, cliente potencial ou oportunidade não responde à sua mensagem ou proposta, o software CRM envia automaticamente uma mensagem de acompanhamento após um período de tempo predefinido, como 48 horas ou dois dias úteis.
• Quando um representante de vendas faz chamadas ou envia mensagens para um contato, o software CRM registra automaticamente as horas e controla todas as comunicações.
• À medida que os representantes de vendas concluem tarefas, o software CRM as informa automaticamente super visors e gerenciamento superior para relatórios de desempenho

Os recursos de automação de fluxo de trabalho também podem ocupar o tempo e as tarefas de vendas tediosas, como processamento de pedidos, rastreamento de pedidos e controle de estoque.

Procurando uma solução CRM? Confira nosso artigo sobre o melhor software de CRM .

2. Personalização

Não há duas empresas iguais, portanto, o melhor software CRM pode atender às necessidades exclusivas da sua empresa. Algumas soluções de CRM permitem que você escolha quais recursos incluir em seu pacote, e alguns também permitem personalizar áreas básicas, como a capacidade de adicionar campos de contato, escolher quais dados serão exibidos em seu painel e criar relatórios personalizados. Você também pode personalizar o uso de extensões, plugins e outros complementos para expandir os recursos do seu software.

Se você precisar de ainda mais personalização para adaptar o software à sua empresa, muitos provedores de software de CRM oferecem opções mais avançadas usando APIs. Isso dá aos desenvolvedores acesso a todas as especificações técnicas e codificação para personalização completa do seu software. A API também permite integrar o software com as soluções de negócios existentes que sua empresa usa para agilizar processos.

3. Integração de terceiros

Conectar seu software de CRM a outras soluções que você já usa pode economizar muito tempo e dinheiro. A maioria dos programas de CRM oferece integrações de software de terceiros - a chave é escolher uma que seja compatível com o software que você usa e fácil de implementar. Por exemplo, o popular software de CRM Salesforce tem seu próprio mercado chamado AppExchange, onde os usuários podem facilmente conectar Salesforce a soluções como o software de contabilidade QuickBooks, o software de email marketing da MailChimp e as assinaturas eletrônicas do DocuSign.

Aqui estão algumas coisas que você pode fazer com o integrações de terceiros certas para facilitar a sua vida:

• Execute o software CRM diretamente do Outlook, Gmail ou outros clientes de e-mail para que você não precise alternar entre aplicativos
• Sincronize vendas e informações de pedidos automaticamente com seu sistema POS e software de contabilidade para eliminar a entrada manual de dados
• Crie automaticamente listas de e-mail e inicie campanhas de marketing por e-mail a partir do seu software de marketing por e-mail ou software CRM para que você não precise abrir as duas
• Faça backup e sincronize dados com o Dropbox, Box.com e outros serviços populares de armazenamento de backup em nuvem

Observe que, dependendo do software, algumas integrações podem exigir a administração de TI.

4. O software de atendimento ao cliente

CRM pode ajudá-lo a adquirir e reter clientes, oferecendo excelente atendimento ao cliente. Procure os seguintes recursos que permitirão que os representantes de vendas e a equipe de suporte ao cliente tenham o melhor desempenho:

• Oferece uma visão abrangente de 360 ​​graus dos clientes que mostra tudo o que há para saber sobre um cliente desde o primeiro ponto de contato
• Rastreia automaticamente todos os pontos de comunicação desde a aquisição do lead até vendas fechadas e históricos de vendas
• Registra todos os incidentes, visitas ao website, histórico de compras e outras atividades para referência futura e mantém todos os representantes na mesma página
• Usa clientes primeiros nomes para personalizar toda a correspondência
• Possui números de referência exclusivos para cada conta, cliente e ajuda
• Envia automaticamente aos clientes confirmações de suas consultas e mensagens para que não se sintam ignorados
• Suporta modelos de email pré-definidos e scripts de chamada que respondem às perguntas mais comuns

Algumas soluções de CRM podem facilitar ainda mais a integração de aplicativos de terceiros, como a plataforma de suporte do Desk.com, o feedback do SurveyMonkey orms e o sistema telefônico comercial RingCentral.

5. Rastreamento de funcionários

O software de CRM é uma ótima maneira de rastrear a atividade e o desempenho dos funcionários. Escolha um software que forneça aos funcionários contas próprias, onde eles possam controlar individualmente horas, tarefas, reuniões, números de vendas, metas e outros itens. O software também deve fornecer aos supervisores e ao gerenciamento superior acesso a painéis que permitam a visualização de metas de funcionários individuais, tarefas concluídas e outras métricas de produtividade. Isso pode ajudar os gerentes a escrever análises de desempenho dos funcionários, criar incentivos e recompensar funcionários fortes e identificar aqueles que estão com dificuldades e abordam as áreas de melhoria.

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