5 Dicas do Salesforce para pequenas empresas

Quando se trata do gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM), o Salesforce é o rei. Ele oferece uma tonelada de recursos e capacidades para ajudá-lo a adquirir e reter clientes, impulsionar vendas e gerenciar contatos, mas sua complexidade também pode atrapalhar você. Usado corretamente, no entanto, o Salesforce pode ser simples e fácil de usar para pequenas empresas. Aqui estão cinco recursos do Salesforce para facilitar a sua vida.

Para uma análise detalhada do Salesforce, visite nossa revisão do Salesforce.

1. Use o Salesforce diretamente da sua caixa de entrada

O Salesforce trabalha com uma gama de soluções empresariais populares e a integração de e-mail se tornará seu melhor amigo.

"A maior economia de tempo para mim foi o Salesforce IQ Inbox, que conecta GSuite Gmail conta com minha conta Salesforce ", disse Brian Forrester, co-fundador da Workshop Digital, uma empresa de SEO e marketing digital.

Esta integração funciona com uma ampla gama de clientes de e-mail, incluindo o Outlook, para sincronizar todos os tipos de dados para agilizar seu fluxo de trabalho.

"Ele sincroniza meu calendário e e-mail com o Salesforce e permite que eu crie novos leads e oportunidades diretamente da minha caixa de entrada", disse a Forrester.

Você também pode vincular automaticamente as comunicações por e-mail com um lead ou oportunidade e até mesmo ver se os contatos abriram seus e-mails.

"Economiza tempo e faz com que o Salesforce valha facilmente o investimento", acrescentou Forrester.

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2. Limpar seus contatos - automaticamente

Tire o trabalho de legalização do gerenciamento de contatos, automatizando a entrada de dados. Casey Tongg, estrategista de marketing digital da empresa de transporte e transporte CFR Rinkens, recomenda o serviço Data.com da Salesforce, que limpa as contas do Salesforce e atualiza automaticamente os contatos com as informações mais atuais.

"[Data.com] economiza tempo e aumenta a produtividade porque é uma das fontes mais completas de negócios e informações de contato ", disse Tongg. "A melhor parte é que já está disponível para você em um formato organizado e fácil de usar."

A Tongg também usa o Datanyze, uma ferramenta de análise técnica que analisa e automatiza os dados do Salesforce.

"A ferramenta usa diferentes formas O Datanyze pode ajudá-lo a encontrar novas contas, pesquisar contatos, localizar endereços de e-mail e criar listas de contatos - e, em seguida, inseri-los automaticamente no Salesforce. para poupar tempo.

3. Use o Salesforce no Chrome

Os usuários do Google Chrome podem aproveitar esse truque do navegador que economiza tempo: salve a caixa de pesquisa do Salesforce como um mecanismo de pesquisa no navegador.

"Basta clicar com o botão direito do mouse na pesquisa caixa, clique em Salvar como Search Engine e altere a palavra-chave para 'SF', "Tongg disse.

Este corte permite executar Salesforce no navegador sem ter que iniciar ou alternar para o aplicativo.

" Sempre que você abrir abrir uma nova aba e digitar 'SF' e depois acessar o espaço, você poderá pesquisar dentro do Salesforce de qualquer lugar, "disse Tongg. "É uma grande economia de tempo."

4. Automatize os registros de reuniões

Salve sua equipe de vendas de perder tempo manualmente registrando reuniões. David Radin, CEO e co-fundador do aplicativo de agendamento confirmado, recomenda o uso de complementos para automatizar os registros de reuniões.

"Eu adicionei tradicionalmente um aplicativo que ajuda o usuário a registrar suas chamadas a partir de uma visualização de lead ou de contato. reduz a entrada de dados tremendamente ", disse Radin.

Você também pode usar complementos para registrar automaticamente as solicitações de reunião no Salesforce. A Radin incorporou esse recurso no aplicativo Confirmado para ajudar os representantes de vendas.

"O vendedor pode usar o aplicativo para obter uma taxa de aceitação de reunião maior e ainda ter os dados em seus registros do Salesforce.com prontos para seu uso e para relatórios e análises ", disse Radin.

5. Alavancar suas ligações

Mate dois pássaros com uma pedra. As atribuições de round-robin, que automatizam o processo de atribuição de leads aos representantes de vendas, ajudarão você a economizar tempo e a configurar sua equipe para o sucesso.

"Se você estiver com uma organização que tenha alto tráfego em termos de leads de entrada então, não posso enfatizar o suficiente para criar tarefas de liderança para seus representantes de vendas ", disse Nick Pennebaker, fundador da Awardzee.

Ao criar atribuições round-robin, os leads são automaticamente distribuídos uniformemente entre os representantes de vendas. Pennebaker, que usa o Salesforce há sete anos, diz que isso equaliza as coisas. Ele também poupa muito tempo de manualmente atribuir leads, disse ele.

O round robin não é um recurso embutido, então você terá que configurá-lo criando campos personalizados e uma regra de atribuição de lead.

"Você está sozinho, mas não é muito difícil", disse Pennebaker. "Demora um pouco para aprender, mas depois de alguns vídeos do Google e do Google, vale a pena a hora."

Confira este tutorial do FocusOnForce - um site especializado em certificações do Salesforce - sobre como criar atribuições round-robin.

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