Quando se trata do gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM), o Salesforce é o rei. Ele oferece uma tonelada de recursos e capacidades para ajudá-lo a adquirir e reter clientes, impulsionar vendas e gerenciar contatos, mas sua complexidade também pode atrapalhar você. Usado corretamente, no entanto, o Salesforce pode ser simples e fácil de usar para pequenas empresas. Aqui estão cinco recursos do Salesforce para facilitar a sua vida.
Para uma análise detalhada do Salesforce, visite nossa revisão do Salesforce.
O Salesforce trabalha com uma gama de soluções empresariais populares e a integração de e-mail se tornará seu melhor amigo.
"A maior economia de tempo para mim foi o Salesforce IQ Inbox, que conecta GSuite Gmail conta com minha conta Salesforce ", disse Brian Forrester, co-fundador da Workshop Digital, uma empresa de SEO e marketing digital.
Esta integração funciona com uma ampla gama de clientes de e-mail, incluindo o Outlook, para sincronizar todos os tipos de dados para agilizar seu fluxo de trabalho.
"Ele sincroniza meu calendário e e-mail com o Salesforce e permite que eu crie novos leads e oportunidades diretamente da minha caixa de entrada", disse a Forrester.
Você também pode vincular automaticamente as comunicações por e-mail com um lead ou oportunidade e até mesmo ver se os contatos abriram seus e-mails.
"Economiza tempo e faz com que o Salesforce valha facilmente o investimento", acrescentou Forrester.
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Tire o trabalho de legalização do gerenciamento de contatos, automatizando a entrada de dados. Casey Tongg, estrategista de marketing digital da empresa de transporte e transporte CFR Rinkens, recomenda o serviço Data.com da Salesforce, que limpa as contas do Salesforce e atualiza automaticamente os contatos com as informações mais atuais.
"[Data.com] economiza tempo e aumenta a produtividade porque é uma das fontes mais completas de negócios e informações de contato ", disse Tongg. "A melhor parte é que já está disponível para você em um formato organizado e fácil de usar."
A Tongg também usa o Datanyze, uma ferramenta de análise técnica que analisa e automatiza os dados do Salesforce.
"A ferramenta usa diferentes formas O Datanyze pode ajudá-lo a encontrar novas contas, pesquisar contatos, localizar endereços de e-mail e criar listas de contatos - e, em seguida, inseri-los automaticamente no Salesforce. para poupar tempo.
3. Use o Salesforce no Chrome
"Basta clicar com o botão direito do mouse na pesquisa caixa, clique em Salvar como Search Engine e altere a palavra-chave para 'SF', "Tongg disse.
Este corte permite executar Salesforce no navegador sem ter que iniciar ou alternar para o aplicativo.
" Sempre que você abrir abrir uma nova aba e digitar 'SF' e depois acessar o espaço, você poderá pesquisar dentro do Salesforce de qualquer lugar, "disse Tongg. "É uma grande economia de tempo."
4. Automatize os registros de reuniões
"Eu adicionei tradicionalmente um aplicativo que ajuda o usuário a registrar suas chamadas a partir de uma visualização de lead ou de contato. reduz a entrada de dados tremendamente ", disse Radin.
Você também pode usar complementos para registrar automaticamente as solicitações de reunião no Salesforce. A Radin incorporou esse recurso no aplicativo Confirmado para ajudar os representantes de vendas.
"O vendedor pode usar o aplicativo para obter uma taxa de aceitação de reunião maior e ainda ter os dados em seus registros do Salesforce.com prontos para seu uso e para relatórios e análises ", disse Radin.
5. Alavancar suas ligações
"Se você estiver com uma organização que tenha alto tráfego em termos de leads de entrada então, não posso enfatizar o suficiente para criar tarefas de liderança para seus representantes de vendas ", disse Nick Pennebaker, fundador da Awardzee.
Ao criar atribuições round-robin, os leads são automaticamente distribuídos uniformemente entre os representantes de vendas. Pennebaker, que usa o Salesforce há sete anos, diz que isso equaliza as coisas. Ele também poupa muito tempo de manualmente atribuir leads, disse ele.
O round robin não é um recurso embutido, então você terá que configurá-lo criando campos personalizados e uma regra de atribuição de lead.
"Você está sozinho, mas não é muito difícil", disse Pennebaker. "Demora um pouco para aprender, mas depois de alguns vídeos do Google e do Google, vale a pena a hora."
Confira este tutorial do FocusOnForce - um site especializado em certificações do Salesforce - sobre como criar atribuições round-robin.
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