Escolhendo o Software CRM: Um Guia do Comprador

O software de CRM foi originalmente projetado para ajudar as empresas a criar e manter relacionamentos com clientes novos e existentes. Desde então, o software CRM evoluiu de um simples sistema de gerenciamento de contatos para uma ferramenta robusta que ajuda os usuários a gerenciar vendas, marketing, pontos de venda, contabilidade, fornecedores e outros tipos de dados operacionais, tudo em uma solução facilmente acessível.

Do ponto de vista do crescimento, o CRM é usado para encontrar leads, acompanhar os clientes em potencial e incentivá-los por meio do pipeline de vendas. O CRM também é usado para manter a lealdade do cliente armazenando informações importantes para impulsionar as vendas - por exemplo, personalizando a experiência e fornecendo excelente suporte ao cliente.

Aqui está nosso guia de 2018 sobre como escolher o software CRM correto para sua empresa. Se você já sabe o que precisa e apenas quer ver nossas recomendações para o melhor software de CRM, visite nossa página de melhores escolhas

Nota do editor: Procurando informações sobre software de CRM para o seu negócio? Preencha o questionário abaixo para que o nosso site irmão, o Buyer Zone, conecte você a fornecedores que podem ajudar.

Quanto custa o software CRM?

O custo do software CRM varia muito. Os fornecedores geralmente usam um modelo de precificação baseado em assinatura, que pode depender de vários fatores, como o número de usuários e os tipos de recursos disponíveis.

Geralmente, você pode esperar pagar por usuário, por mês. base. Alguns fornecedores cobram uma taxa mensal fixa por um determinado número de usuários, mas exigem pacotes maiores ou taxas extras para usuários adicionais. O preço pode variar de US $ 10 por usuário por mês a milhares de dólares por mês, dependendo das necessidades exclusivas da sua empresa.

Não tem um orçamento para o software CRM? Ou talvez você não tenha certeza de que o software de CRM é ideal para o seu negócio, mas gostaria de ver o que ele oferece. Muitos fornecedores oferecem testes gratuitos de seu software. Existem também versões gratuitas do popular software de CRM; alguns são completos, mas limitam o número de usuários ou registros, enquanto outros oferecem apenas os recursos mínimos mínimos.

Que recursos você deve procurar no software CRM?

O CRM não apenas mantém seus contatos organizados - Ele oferece várias ferramentas para ajudá-lo a impulsionar as vendas e executar campanhas de marketing mais eficazes. Isso inclui:

Gerenciamento de leads e vendas. Encontre novos clientes gerando automaticamente leads de várias fontes, como mídias sociais, visitantes do site, chamadas de entrada, inscrições em boletins informativos e muito mais. Acompanhe os leads automaticamente com os e-mails e tarefas predefinidos ou entre em contato diretamente com eles. O CRM pode nutrir as perspectivas durante todo o pipeline de vendas, desde a geração de leads até o fechamento da venda. Além disso, muitos CRM permitem que os usuários criem e armazenem cotações de vendas e acompanhem faturas.

Marketing. Muitas soluções de CRM possuem ferramentas de marketing integradas, incluindo modelos de email, pipelines de email marketing, mensagens SMS e ferramentas de gerenciamento de projetos leves. Alguns até oferecem recursos de controle de concorrência e previsão de vendas.

E-commerce. Alguns softwares de CRM de alto nível incorporam funcionalidade de comércio eletrônico, enquanto muitos outros produtos permitem fácil integração com comércio eletrônico, seja acessando a API ou usando um serviço de terceiros.

Relatórios / painéis. A maioria dos softwares de CRM inclui algumas funcionalidades de relatórios, e muitos dos produtos mais sofisticados usam painéis dinâmicos ao vivo. Certifique-se de que quaisquer necessidades de exportação ou importação que você tenha (por exemplo, transferência de informações para e do Excel ou Quickbooks) sejam compatíveis com o sistema que você escolher.

Central de atendimento . A maioria dos produtos de CRM de baixo custo não possui recursos de call center, mas existem integrações de terceiros disponíveis para vincular o software de call center ao software CRM. No entanto, se um call center é central para o seu negócio, pode valer a pena adotar um CRM com recursos completos de call center.

Fluxos de trabalho / aprovações O gerenciamento de projetos é um aspecto importante de qualquer CRM. A maioria dos CRM de alta qualidade possui fluxos de trabalho integrados e aprovações de estilo de marca de seleção que ajudam no gerenciamento e na organização de tarefas. No entanto, a medida em que essas ferramentas de gerenciamento de projetos são personalizáveis ​​varia de produto para produto, portanto, se você precisar de uma etapa de fluxo de trabalho ou de um processo de aprovação específico, verifique se ela é possível com o produto escolhido.

Perguntas a serem feitas ao avaliar o CRM software

Existem muitos tipos diferentes de software de CRM disponíveis, portanto, escolher o caminho certo é a chave para fazer com que ele funcione para o seu negócio. Eis o que os pequenos empresários aconselham perguntando aos fornecedores em potencial:

• Ele é construído para pequenas empresas?
• Qual é o processo de implementação e quanta assistência técnica está incluída?
• Como é fácil usá-lo? Posso treinar funcionários com facilidade?
• Existe algum mínimo de usuário?
• Qual é o nível de integração com outras soluções que já utilizo?
• Qual é o custo total do software? Existe alguma configuração ou taxas adicionais? E se eu precisar adicionar mais usuários ou integrações?
• A API está acessível?
• Que tipo de recursos de segurança estão incorporados?

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